北宋时期，包拯出任建昌县知县。将近建昌县时发生离奇的尸体失踪事件，随后更遭到“尸体”袭击，所幸被展昭所救，随后便结识一起调查此案。另一方面，白玉堂应约前往朋友鲁一刀家喝酒，却发现家中无人，只有一只断手。白玉堂为调查此案，误打误撞结实同来查案的展昭。后经三人层层分析，锁定了一片山林中的一处洞穴。展、白二人与众衙役也被引到了大山深处的一处洞穴，他们在洞中发现很多半死不活的人，展白二人遇到伏击，假装昏迷的展昭被送到一个石屋，里面正是炼药师广平。县衙内，蒙面杀手摘下面罩，如包拯所猜测一般无二，幕后黑手是鲁一刀。经过一番酣战，展、白二人从洞中脱困，另一方面，真正的幕后黑手，也开始行动。
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